梶原空（花泽香菜 配音）是一个个性沉默害羞的女孩，对于刚刚进入的高中校园这件事情，经常处于放空状态下的她还是有些不适应，而同学们热衷的课后社团对于空来说也变成了一个难以解决的问题。在好友麻生夏海（中世明日香 配音）的邀请下，空来到了美术社，这个安静的小小角落一下子就吸引 了空的注意，就这样，作为美术社的一员，空的高中社团生活正式开始。　　在学校里，聚集了一群有才又善良的同好们。寡言少语的鸟饲叶月（牧野由依 配音），三无少女空闲木阴（斋藤桃子 配音），天性活泼又有些大条的栗原渚（田村由香里 配音），迷糊

　　物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。　　女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。　　爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂

　　三年前的一场交通事故令凉宫遥（栗林美奈实配音）陷入了昏迷之中，鸣海孝之（谷山纪章配音）一直将交通事故的责任归结在自己的身上，因此陷入了痛苦和颓废之中，在此期间，爱慕着孝之的速濑水月（高桥智秋配音）

故事起始于终于结束了自卫队特殊部队训练的夏实，还有在洛杉矶学习警察科学搜查学成归来的美幸身上。在飞回日本的客机上，美幸认识了一名正太，可是当客机在日本着陆时，这个正太貌似就被谁拐带走了，身为女警的美幸

故事讲述了一位公主被政变者的追杀，逃命途中不慎掉入悬崖与一位流氓大姐灵魂互换两人发觉互换了身体，从此踏上不同人生轨迹的故事。心怀祖国的公主恳求不幸变成公主的“大姐头”帮忙，拯救这个国家……从此，“大姐