少年与少女们的超能力忽然间觉醒，渴望力量的少年得到了《强大的能力》、想要变漂亮的少女得到了《变身能力》、憎恨着谁的人则获得了《杀戮的能力》。被力量所吸引的少年们，逐渐被吞噬、到最后就会成为怪物，只为了实现自己欲望而诞生的怪物。　　而追捕着这些怪物的正是负责守护秩序的机械犬们，在这些机械化的战士面前出现的，是异形般的怪物。度过了数不清的日夜，这些少年少女们的战斗似乎永远不会完结般的持续着……

在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族……